Zakończenie oferty publicznej akcji spółki
**
Raport bieżący 6/2014
**
Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje związane z zakończeniem oferty publicznej akcji Spółki. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 marca 2014 roku.
- Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
- Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych: od 24 do 28 marca 2014, do godz. 23.59
- Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: od 1 do 3 kwietnia 2014
- Data przydziału papierów wartościowych:
- Przydział Akcji Oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających nastąpił w dniu 4 kwietnia 2014
- Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
- Liczba Akcji Oferowanych wyniosła 3.237.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda a ostateczna liczba Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów 226.625 Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnychoraz 3.010.875 Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
- Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
- Stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 54,87 proc.
- Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
- Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy łącznie na 502.171 Akcji Oferowanych.
- Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy łącznie na 3.010.875 Akcji Oferowanych.
- Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
- W Ofercie przydzielono 3.237.500 Akcji Oferowanych, w tym:
- 226.625 Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Indywidualnym,
- 3.010.875 Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Instytucjonalnym.
- Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
- Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła 18,50 PLN za jedną Akcję Oferowaną.
- Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
- W Ofercie zapis złożyło 924 inwestorów, w tym:
- 906 Inwestorów Indywidualnych,
- 18 Inwestorów Instytucjonalnych.
- Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
- W Ofercie Akcje Oferowane przydzielono 924 inwestorom, w tym:
- 906 Inwestorom Indywidualnym,
- 18 Inwestorom Instytucjonalnym.
- Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
- Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
- Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 59.893.750 PLN (3.237.500 Akcji Oferowanych sprzedawanych po cenie 18,50 PLN za jedną Akcję Oferowaną).
- Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
- Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.
- Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
- Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący średniego kosztu przeprowadzenia sprzedaży przypadającego na akcję po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.
Podstawa prawna: §33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim